Co všechno umí Invelo

Vyberte si, co právě řešíte. Třeba jak vystavit první fakturu, najít platbu nebo předat doklady účetní.

Témata

Faktury a další doklady

Faktury

Vyberte odběratele, přidejte položky a zkontrolujte DPH. Název položky hledá v ceníku od 3 znaků. Hotovou fakturu můžete stáhnout, odeslat nebo zopakovat.

Faktura zdarma

Potřebujete vystavit jednu fakturu? Otevřete jednoduchý formulář na veřejné stránce.

Kontakty a ceník

Uložte si odběratele a často používané položky. Novou položku můžete uložit do ceníku přímo při vystavování faktury.

Vyhledání firmy

Zadejte identifikační číslo zákazníka, zkontrolujte nalezený název a adresu a přeneste je do kontaktu.

Položky, slevy a DPH

Uveďte množství, cenu a sazbu DPH. Slevu můžete dát jen na jednu položku. Částky bez DPH i s DPH vidíte na dokladu.

Koncepty a opakování

Rozpracovanou fakturu dokončíte později. Podobnou fakturu založíte z té minulé.

Zálohy a vyúčtování

Požádejte o zálohu, označte přijatou platbu a odečtěte ji z konečné faktury.

Daňový doklad k přijaté záloze

U zaplacené zálohy můžete jako český plátce DPH vystavit doklad ke konkrétní přijaté platbě.

Dobropisy

Vracíte část ceny? Otevřete původní fakturu a vystavte k ní dobropis.

Dodací listy

Sepište, co zákazník přebírá. Dodací list můžete stáhnout jako PDF.

Váš jazyk, vaše firma

Rozhraní v dostupných jazycích, čtyři měny a profily zemí CZ, SK, DE a PL. Vícejazyčné doklady pro zahraniční zákazníky.

Opakované faktury

Nastavte pravidelné vystavování faktur.

Odeslání faktury

Pošlete PDF přímo zákazníkovi. V historii uvidíte, kdy a na jaký e-mail jste doklad odeslali.

Odkaz na doklad

Pošlete zákazníkovi odkaz na doklad. V historii uvidíte, zda byl otevřen a kdy naposledy.

Zprávy u dokladu

Otázku zákazníka i odpověď najdete u faktury, které se týkají.

Import faktur

Nahrajte soubor, přiřaďte sloupce a před uložením zkontrolujte náhled.

Co jste nakoupili

Přijaté doklady

Vyfoťte, ořízněte a uložte účtenku nebo přidejte přijatý doklad. Údaje můžete vyplnit ručně.

Načtení faktur a účtenek

Vyberte soubor nebo účtenku vyfoťte. Invelo doplní údaje, vy zkontrolujete částky a DPH a doklad uložíte. Kredity jsou společné pro faktury i účtenky.

Kredity na rozpoznání

V kabinetu vidíte, kolik načtení ještě zbývá. Balíček lze dokoupit samostatně i během předplatného.

Účtenky

Jedna dávka až 20 účtenek se uloží do jednoho komprimovaného PDF. Každá účtenka má vlastní stránku a rozpoznání.

Doklady e-mailem

Přijaté faktury přepošlete na adresu své firmy v Invelo.

Platby a termíny

Kalendář plateb

Na jednom místě vidíte, kdo má zaplatit vám a komu máte zaplatit vy. Kliknutím na datum otevřete platby daného dne.

Plánované platby

Přidejte třeba leasing nebo telefon. U platby vidíte částku, měnu a komu platíte. Ručně přidaný záznam můžete upravit nebo smazat.

Zapsání úhrady

U faktury zapište částku, datum a způsob úhrady. Zákazník může zaplatit i po částech. Při platbě v hotovosti Invelo použije příslušné zaokrouhlení.

QR platba a variabilní symbol

Na fakturu můžete přidat QR kód s platebními údaji. Zákazník jej načte v bankovní aplikaci. Číslování a podobu VS nastavíte pro svou firmu.

Jak funguje párování plateb

Invelo propojí příchozí platbu s fakturou podle variabilního symbolu, účtu, měny a částky. Vyberte banku a otevřete její návod k připojení. Po importu plateb zkontrolujte spárování; nejasné platby ověřte ručně. Fio banka, Raiffeisenbank, Komerční banka, ČSOB, MONETA Money Bank.

Kontrola banky na pozadí

U připojeného účtu můžete povolit pravidelnou kontrolu nových plateb. Pokud se platba nespáruje sama, můžete jí přiřadit fakturu ručně.

Upomínky

Nastavte, kdy poslat připomínku k nezaplacené faktuře. Z faktury můžete poslat upomínku i ručně.

Práce pro zákazníky

Cenové nabídky

Sepište pro zákazníka položky, cenu a případnou slevu. Nabídku můžete uložit jako PDF.

Zakázka od nabídky k úhradě

Práce, čas, vícepráce a zálohy u jedné zakázky. Zákazník schválí nabídku či vícepráce přes odkaz.

Čas a náklady zakázky

Spusťte časovač nebo zapište hodiny ručně. K zakázce přiřaďte účtenky a vybrané hodiny převeďte na položky práce.

Schválení nabídky a víceprací

Pošlete zákazníkovi odkaz. U zakázky pak vidíte, co odsouhlasil.

Přehledy a účetní

Bilance a DPH

Porovnejte prodej a nákup za vybrané období. Přepněte měnu a podívejte se na částky s DPH nebo bez ní. V přehledu DPH najdete daň na vstupu a na výstupu.

Export dokladů

Vyberte období, měnu a doklady. Stáhněte PDF, ZIP, Excel nebo CSV.

ISDOC · POHODA

České běžné faktury a účtenky v CZK. Export souhrnů DPH. Dobropisy, zálohy a přenesení DPH zatím exportujte do Excelu nebo PDF.

Podklady pro účetní

Vyberte měsíc a stáhněte podklady. Archiv obsahuje dokumenty rozdělené do složek; účtenky lze stáhnout i v jednom PDF.

Kontrola měsíce

Než stáhnete podklady pro účetní, projděte doklady bez příloh, chybějící údaje a nespárované platby. Měsíc pak označte jako připravený nebo předaný.

Předání účetní

Do archivu dejte originály, případně i PDF vytvořená v Invelo. Potvrzením předání doklady uzamknete. Odemknutí vyžaduje uvedení důvodu.

Odkaz pro účetní

Účetní stáhne podklady bez registrace. Odkaz zpřístupní pouze tento měsíc v aktuální verzi. Při změně dokladů vytvořte nový odkaz.

Odvody OSVČ

Nastavte měsíční zálohy a zaplacené částky. Minimální zálohy lze předvyplnit a upravit. Roční odhad závisí na příjmech a nastavení paušálních výdajů.

Průběžný roční odhad

Odhad z evidovaných příjmů a zvolených měsíců podnikání. Budoucí příjmy se nepředpovídají.

Vaše firma a nastavení

Vzhled a číslování

Nastavte údaje firmy, logo, vzhled dokladů, číselné řady a bankovní účty podle měny.

Logo, podpis a jazyk dokladu

Přidejte vlastní logo a podpis. Pro zahraničního zákazníka můžete vytisknout doklad i ve dvou jazycích.

Více firem

V jednom účtu můžete přepínat firmy. Každá má vlastní doklady, nastavení a předplatné.

Vlastní přehled

Přes Upravit přehled skryjte nepotřebné karty a změňte jejich pořadí. Nastavení uložte; platí pro vás v této firmě. Přetahujte bloky za úchyt, měňte šířku tažením za pravý okraj a ikonou oka je skryjte nebo zobrazte.

První nastavení

Nastavte si Invelo podle svého podnikání. Vše můžete později změnit.

Průvodce

Ukážeme vám, kde vystavit fakturu, uložit doklady a upravit přehled.

Svátky

Na přehledu uvidíte nejbližší svátky nebo si otevřete celý rok.

Hledání a koš

Vyhledejte doklad podle čísla nebo klienta. V seznamu použijte filtry a řazení. Omylem smazaný doklad obnovte z koše.

Firmy a spolupracovníci

Přepínejte mezi firmami. Pozvěte kolegu a určete, co může číst nebo měnit. Každá firma má vlastní doklady a předplatné.

Oznámení a historie

Otevřete zvonek pro nové zprávy. V historii firmy se můžete podívat, kdo co změnil.

Předplatné

První měsíc si Invelo vyzkoušíte bez karty. V kabinetu vidíte datum konce. Placené předplatné můžete prodloužit měsíc předem.

Propojení a pomoc

Invelo ve vašem chytrém domě

Sledujte úhrady, nezaplacené faktury a zakázky. Zobrazit neuhrazené a splatné pohledávky na domácím panelu. Vytvořit oznámení při zvýšení dnešních přijatých úhrad. Zobrazit počet aktivních zakázek.

Předávané údaje

Jeden klíč propojí celou firmu. Používané měny se zobrazují samostatně, bez přepočtu. Data se načítají každých 5 minut. Výběr platí pro všechna připojení Smart Home této firmy a pro všechny měny. Vypnuté hodnoty API nepředává.

AI pomocník

Položte otázku přímo v kabinetu. Odpověď si můžete přečíst při práci s doklady.

Pomoc a nápady

Plovoucím tlačítkem v rohu nahlásíte problém nebo navrhnete zlepšení. Zde také sledujete odpovědi. Za vyřešený problém nebo realizovaný nápad vám správce může přidělit odměnu.